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Groupe ORELIS

Orelis confirme une nouvelle fois son tempérament innovant sur le marché de la gestion privée

October 17, 2016

 

 Orelis, a réussi à se hisser parmi les incontournables dans le paysage de la gestion privée française en alliant une innovation produit permanente associée à une qualité de service irréprochable pour ses clients, professionnels indépendants du conseil en gestion de patrimoine et gérants de fortune. 


Orelis marque la rentrée en lançant 2 nouvelles innovations lors de la convention Patrimonia : 

Majesty Patrimoine Plus : 

Ce contrat multi-fiscalités assuré par Intencial - Groupe Apicil,  propose  grâce aux 4 modes de gestion financière disponibles  (gestion libre, mandat de gestion discrétionnaire, mandat d’arbitrage et la gestion dédiée), un cadre de souscription unique pour accéder à 4 fiscalités: 
            - Assurance Vie 
            - Contrat de Capitalisation 
            - Plan Epargne en Actions 
            - Capitalisation Holding Patrimoniale 

Résolument haut de gamme, ce contrat met à disposition des professionnels une annexe financière de plus de 900 supports dont 13 SCPI et 2 fonds en €. 
De plus, 6 options d’arbitrages automatiques sont intégrées à l’offre pour permettre d’accompagner l'évolution du profil de risque de l’investisseur de façon sereine dans le temps. 

Réciprocité Retraite : 

1er contrat Madelin connecté au fonds de dotation Etikea pour donner naissance au concept d'Épargne Retraite Solidaire 

Orelis signe ici sa dernière innovation en partenariat avec la compagnie d’assurance Swiss Life pour donner du sens à son Épargne-Retraite. 

Réciprocité Retraite propose ainsi dans le cadre fiscal particulièrement attractif du dispositif Madelin, d’accéder au choix, à une gamme complète de mandats de multigestion ou à une annexe financière exclusive de plus de 650 supports dont 5 SCPI et un fonds en €. 

Sécurisation progressive de l'épargne, limitation des pertes, sécurisation des gains, investissement progressif, … autant d’options d’arbitrage automatiques incluses dans ce contrat d'Épargne Retraite conçu pour se distinguer auprès d’une clientèle de professions libérales et de chefs d’entreprises exigeants. 

Ce contrat garantit évidemment la table de mortalité qui sera utilisée pour convertir le capital en complément de retraite versé à vie, afin d’être protégé contre les conséquences de l’allongement de la durée de vie. 

La garantie plancher décès est elle aussi automatiquement incluse dans ce contrat. En cas de décès avant le départ à la retraite, le conjoint ou le bénéficiaire sont ainsi préservés. 

Un partenariat commun avec fundee.fr : 

Autre innovation face à la croissance constante des contraintes réglementaires qui s’imposent aux professionnels de la gestion de patrimoine, Orelis a fait le choix de rendre ses deux nouveaux contrats disponibles sur fundee.fr pour pouvoir leur offrir un service de soucription digital respectant l’ensemble des obligations réglementaires. 

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